Phim kể về Hoàng đế Càn Long trong lần vi phục xuất tuần tại Hà Hoa Đường đã cùng Trần Thanh Liên sinh hạ Trần Văn Kiệt. Ngụy quí phi vì muốn con mình Phú Nhĩ Nhạc – Vĩnh Diễm lên ngôi mà muốn ám hại. Trần Thanh Vân vì muốn bảo vệ đứa bé đã trốn khỏi hoàng cung và ẩn thân nơi dân dã. Trần Thanh Liên vì tưởng con mình đã chết, từ yêu hóa hận, trốn nhà xuất tẩu học võ công đợi ngày báo thù. Vợ của Trần Thanh Vân chết nên ông đã tương kế tựu kế lập mộ cho vợ mình dưới tên của Trần Thanh Liên để tránh tay chân Ngụy quí phi truy sát.

Sự việc lẩn khuất trong bóng tối cho đến khi Trần Văn Kiệt 9 tuổi, vì thông minh hơn người đã lên làm quan huyện, thân thế dần bại lộ may nhờ tiểu hòa thượng Tâm Viễn cứu giúp nhiều phen, kết nghĩa huynh đệ.

Phú Nhĩ Nhạc Vĩnh Diễm cải trang thành thư sinh nhằm trừ mối hậu họa. Từ Liên – cô gái người Hán mang mối thù với tộc Mãn đc Trần Thanh Liên nhận làm đệ tử, về sau vì thù quên mình chấp nhận làm vợ quan huyện 9 tuổi Trần Văn Kiệt chờ ngày báo thù. Cả hai đem lòng yêu nhau, Phú Nhĩ Nhạc vì ngôi báu phụ tình, Từ Liên lặp lại vết xe đổ của Trần Thanh Liên từ yêu hóa hận.